In de weergave Gearchiveerd van Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro kunt u transactiebestanden voor de huidige maand en de drie voorgaande maanden bekijken. Na deze periode van vier maanden worden de bestanden automatisch uit de weergave verwijderd.
U kunt de aanbiedingen handmatig archiveren via de weergave Verkochte aanbiedingen. Als u uw verkochte aanbiedingen niet handmatig archiveert binnen 60 dagen nadat de objecten zijn verkocht, worden ze automatisch gearchiveerd in de weergave Gearchiveerd.
De weergave Gearchiveerd lijkt op de weergave Verkocht, met de volgende uitzonderingen:
U kunt geen wijzigingen aanbrengen in meerdere aanbiedingen tegelijk.
Gedurende de laatste gearchiveerde maand kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen in uw transactiebestanden. U kunt echter nog wel e-mailberichten naar uw kopers sturen en facturen afdrukken.
Vanuit de weergave Gearchiveerd kunt u voor de eerste drie maanden het volgende doen:
In de weergave Gearchiveerd kunt u gearchiveerde transactiebestanden per maand bekijken. Standaard worden de transactiebestanden van de huidige maand weergegeven.
Selecteer Factureringsperiode in de weergave Gearchiveerd.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de maand die u wilt bekijken. In de weergave Gearchiveerd worden de transactiebestanden weergegeven voor alle objecten die u in de geselecteerde maand hebt verkocht.
Ook als een object is gearchiveerd, kunt u de verzend- en betalingsstatus in het betreffende transactiebestand nog wijzigen. Dit kan gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd. Net als in de weergave Verkocht wordt bij elk transactiebestand de status weergegeven van taken die na de verkoop zijn uitgevoerd.
Als u een taak hebt voltooid, zijn de bijbehorende pictogrammen blauw. Taken die u nog niet hebt voltooid of bijgewerkt, worden grijs weergegeven.
Voor iedere factuurrecord worden de volgende taken weergegeven:
|
Het getal in deze kolom is het aantal e-mailberichten dat u naar de koper hebt gestuurd. |
|
Geeft aan of de afhandeling is voltooid. |
|
Geeft aan of u een betaling voor het object hebt ontvangen. |
|
Geeft aan of u het object hebt verzonden. |
|
Geeft aan of u voor deze transactie feedback op de koper hebt gegeven. |
|
Geeft aan of u feedback voor deze transactie hebt ontvangen. |
In de weergave Gearchiveerd kunt u de verkoopstatus alleen bijwerken via het transactiebestand.
Ga als volgt te werk om de verkoopstatus voor een gearchiveerd object bij te werken:
Klik in de weergave Gearchiveerd op het nummer van het transactiebestand of op een statuspictogram voor de gegevens die u wilt bijwerken. Er wordt een pagina met de transactiebestanden weergegeven voor de gekozen factuur.
Wijzig de gewenste velden in het transactiebestand.
Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Opslaan en voltooien om de wijzigingen op te slaan en het transactiebestand af te sluiten.
Als u gearchiveerde aanbiedingen ongedaan maakt, worden de objecten teruggeplaatst naar de weergave Verkocht.
Ga als volgt te werk om de status van een gearchiveerd object te wijzigen:
Selecteer een of meer objecten in de weergave Gearchiveerd.
Klik op de button Naar tabel Verkocht verplaatsen. De objecten worden verplaatst naar de weergave Verkocht van Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro.
Ook als een aanbieding al is gearchiveerd, kunt u de koper nog een e-mail sturen gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd.
Ga als volgt te werk om een e-mail naar een koper te sturen vanuit een gearchiveerd object:
Klik in de weergave Gearchiveerde aanbiedingen op het nummer van het transactiebestand waarover u een e-mailbericht wilt sturen naar de koper. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding geopend.
Vanaf de pagina met het transactiebestand kunt u de koper een e-mail sturen op dezelfde manier als bij een aanbieding die nog niet is gearchiveerd.
Ook als een aanbieding al is gearchiveerd, kunt u de koper nog feedback geven gedurende de eerste drie maanden nadat de aanbieding is beëindigd.
Klik in de weergave Gearchiveerd op het factuurnummer van het transactiebestand waarvoor u feedback wilt geven. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding
geopend.
Ga op de pagina met het transactiebestand naar het gedeelte onder het verzendadres en de verzendgegevens van de koper en klik op de button Feedback geven. Het formulier Feedback geven wordt geopend.
Geef feedback op de koper en klik vervolgens op de button Feedback geven om uw opmerking te verzenden.
Klik in de weergave Gearchiveerd op het nummer van het transactiebestand dat u wilt afdrukken. Er wordt een pagina met het transactiebestand voor die aanbieding geopend.
Klik in het transactiebestand op de button Factuur afdrukken.
Met Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro kunt u aan elk object uw eigen commentaar toevoegen.
Ga als volgt te werk om een opmerking toe te voegen:
Vink in de weergave Gearchiveerd het selectievakje aan naast de aanbieding waaraan u een opmerking wilt toevoegen.
Klik op Opmerking toevoegen.
Klik op Opslaan om de opmerking op te slaan. In Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro wordt de opmerking onder het object weergegeven. U bent de enige die de opmerkingen kan zien.
